De concertregistratie Smile laat jazz-zangeres Natalie Cole zien terwijl zij begeleid wordt door een complete big band. Evenals haar vader Nat King Cole bewijst zij moeiteloos overweg te kunnen met een repertoire dat naast Smile bestaat uit I'm Beginning To See The Light, It's Sandman, This Morning It Was Summer, Our Love Is Here To Stay, Stardust, Since You Asked, Unforgettable, Love, Calypso Blues,
… Something Gotta Hold, This Will Be, Gotta Serve Somebody en Snowfall On The Sahara. Unforgettable zingt zij in duet met een opname van haar vader. Via een uitgebreid repertoire van ballades laat zij horen dat haar vocale kwaliteiten vooral in het langzame genre liggen. Later in de set bouwt zij nog een feestje waarbij haar hit This Will Be het hoogtepunt vormt. (AD)meer
